Судьба сводит в Ленинграде троих молодых сотрудников КГБ, чьи карьеры начались с неожиданных поворотов. Блестящего Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала, готовили к блестящей зарубечной карьере, но одна оплошность отправляет его в серые ленинградские переулки, где его удел — монотонная слежка за иностранцами. В это же время отважный пограничник Паша Иванов, прославившийся ликвидацией банды грабителей, получает повышение и начинает отвечать за безопасность городского руководства. А романтик Володя Наумов, только что окончивший курсы, приезжает в город вслед за возлюбленной и сталкивается с суровой реальностью борьбы с идеологическим подрывом.
Каждый день службы бросает им новые вызовы, заставляя пересматривать свои убеждения. Рутина и бюрократия начинают тяготить Диму, поселяя в нём сомнения в правильности выбранной стези. Паше предстоит окунуться в мир интриг и высокой ответственности, охраняя первых лиц города. А Володе, пытающемуся совместить долг и личные чувства, приходится противостоять реальным угрозам, скрывающимся за фасадом идеологической борьбы. Их пути сойдутся в водовороте событий, где от каждого решения будет зависеть не только их будущее, но и спокойствие великого города.